¡Te damos la bienvenida Martín! 👋
Dashboard · Vista general de la cartera y gestión del período
Pólizas en cartera
0
Clientes activos
0
con pólizas vigentes
Movimiento del período
▲0
Altas
▼0
Bajas
Pólizas a renovar
0
próximos 30 días
Solicitudes pendientes
0
sin cerrar
Siniestros activos
0
Prima emitida
$ 0
Premio adeudado
$ 0
📅 Eventos destacados
📊 Prima por aseguradora · últimos 12 meses
📈 Prima por sección · últimos 12 meses
📅 Movimientos del período
0
⏰ Próximas renovaciones
0 pólizas
📥 Solicitudes pendientes
0 solicitudes
🎂 Próximos cumpleaños
0 asegurados
Cartera de Asegurados
Listado de clientes con su tipo y cantidad de pólizas
Clientes activos
0
con pólizas vigentes
Clientes inactivos
0
sin pólizas vigentes
Con una sola póliza
0
activos con 1 vigente
Sin teléfono o email
0
activos sin teléfono o email
| Asegurado | DNI / CUIT | Productor | Teléfono | Pólizas vigentes |
|---|
Cotizaciones
Cotizá y emití nuevas pólizas; seguí el estado de cada cotización
1 Datos del cliente
Cotizar como
Buscar cliente
✓ Cliente en cartera · cambiar
Apellido *
Nombre *
DNI *
Fecha de nacimiento *
Sexo
Condición de IVA *
CUIT *
Localidad / Código Postal *
Provincia
Razón social *
CUIT *
Condición de IVA *
Localidad / Código Postal *
Provincia
2 Datos del vehículo
Marca *
Año *
Modelo *
Versión *
Uso del vehículo *
Valor del equipo:
Localidad / CP donde circula el vehículo *
Provincia
El código postal tiene varias localidades — elegí la que corresponde:
📋 Cotización de autos generada
1 Datos del cliente
Cotizar como
Buscar cliente
✓ Cliente en cartera · cambiar
Apellido *
Nombre *
Documento (DNI/CUIT) *
Condición de IVA *
2 Vivienda a asegurar
Calle *
Número *
Piso
Depto
Ocupación
Localidad / Código Postal *
Provincia
Tipo de vivienda *
Tipo de construcción *
Metros construidos aprox. *
Asistencia: Premium · Cláusula de estabilización: 0%
1 Datos del cliente
Cotizar como
Buscar cliente
✓ Cliente en cartera · cambiar
Apellido *
Nombre *
Tipo de documento *
Nº de documento *
Localidad / Código Postal *
Condición de IVA *
2 Datos de la RC profesional médica
Especialidad médica *
Plan de póliza *
Se cotizan todas las sumas aseguradas de la especialidad. Las sumas por debajo del mínimo salen como fuera de pauta.
Gestión de Pólizas
Listado completo de pólizas de la cartera
Pólizas vigentes
0
en cartera
Nuevas este mes
0
Mix de motor
—
Sin cobertura financiera
0
| Compañía | N° Póliza | Ramo | Asegurado | Vigencia | Estado |
|---|
Renovaciones
Fin de ciclo anual: próximas a vencer y atrasadas sin renovar
Por renovar (30d)
0
Atrasadas
0
Renovadas
0
Total en ventana
0
| Compañía | Ramo | N° Póliza | Asegurado | Fin de vigencia | Estado | Acciones |
|---|
Operaciones
Emisiones, renovaciones, anulaciones y endosos recientes
Emisiones
0
Renovaciones
0
Anulaciones
0
Endosos
0
| Compañía | N° Póliza | Ramo | Asegurado | Fecha | Tipo |
|---|
Mi Perfil
Gestioná tu información personal y profesional
MP
📷
Martín Pianesi
🧑💼 Asesor de Seguros
📜 Matrícula SSN —
📧 —
📱 —
🌐 —
📷 —
👤 Datos personales
Nombre
Apellido
DNI
CUIT
Fecha de nacimiento
Matrícula SSN
📍 Datos de contacto
Email
Celular
📍 Domicilios
🏠 Domicilio particular
Calle
Número
Piso
Depto
CP
Localidad
Provincia
🏢 Domicilio laboral
Calle
Número
Piso
Depto
CP
Localidad
Provincia
🌐 Web y redes
🌐 Página web
📷 Instagram
🔒 Cambiar contraseña
Contraseña actual *
Nueva contraseña *
Confirmar nueva contraseña *
💡 Tu contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir una mayúscula, un número y un carácter especial.
Ajustes
Configuración general del sistema
🏢 Datos de la agencia
Razón social
Nombre comercial
CUIT
Matrícula SSN organización
Email institucional
Teléfono
Domicilio
📊 Configuración impositiva
IVA (%)
Tasa SSN (%)
Sellos provinciales (%)
Derechos de emisión (%)
IIBB CABA (%)
Comisión productor por defecto (%)
🔔 Notificaciones
📄 Numeración y plantillas
Prefijo de cotizaciones
Próximo N° de cotización
Formato de fecha
Idioma
Compañías Aseguradoras
Compañías con las que tenemos código de productor y conexión API
Compañías totales
0
Activas
0
API integrada
0
API pendiente
0
Gestión de Cobranzas
Cuotas pendientes de cobro y próximos vencimientos
A vencer (30 días)
$ 0
0 cuotas
Vencida impaga
$ 0
0 cuotas
Rechazada
$ 0
0 cuotas
En proceso de cobro
$ 0
0 cuotas
| Aseguradora | Póliza | Cliente | Monto cuota | Medio de pago | Vencimiento ↑ | Estado |
|---|
Siniestros
Denuncias de siniestros de la cartera: alta y seguimiento
Abiertos
0
Demorados (> 2 meses)
0
En pagos
0
Mix (Autos / Varios)
0 / 0
Planilla de Comisiones
Sábana de comisiones cobradas, agrupadas por póliza y cuota
Operaciones
0
Premio cobrado (ARS)
$ 0
Comisión (ARS)
$ 0
Comisión (USD)
USD 0
| Aseguradora | Póliza | Asegurado | Fecha cobro | Moneda | Premio | Prima | Comisión | % c/prima | Productor |
|---|
Indicadores
Tendencias y ratios del negocio · últimos 12 meses
📊 Producción mensual · prima emitida · últimos 12 meses
↕️ Altas vs Bajas · pólizas por mes · movimientos Zurich
🔄 Retención de renovaciones · por mes de fin de ciclo · universo de la vista Renovaciones
🚗 Funnel comercial · cotizaciones
Cotizadas vs emitidas por mes
👥 Cartera por productor · pólizas vigentes y clientes activos
📣 Campañas Comerciales
Incentivos de producción: metas, premios y avance en vivo
Solicitudes
Pedidos a la organización: endosos, anulaciones, cobranzas y documentación
Endosos en proceso
0
abiertos
Anulaciones en proceso
0
abiertas
Documentos en proceso
0
abiertos
Cobranzas en proceso
0
abiertas
Órdenes en proceso
0
abiertas
Gestión de Usuarios
Tu organización: organizador, productores, asesores y empleados. Código y credenciales por compañía.
📚 Biblioteca
Documentación, materiales de formación y comunicación
Novedades, Capacitaciones y Manuales
Cambios de productos, normativas, comunicados y materiales de formación
→
Marketing y Comunicación
Material para clientes, plantillas y redes sociales
→
Documentos